嘉实基金刘斌：半导体细分赛道将显现结构性行情

当中证网传讯（记者 杨皖锦）Wind数据显示，9年底2日，晶圆产业标准普尔上升2.79%、晶圆涂料标准普尔上升2.08%、晶圆的设备标准普尔上升2%。嘉实Fund董事副经理、进一步提高风格投资总监张大发表看法称，今年上半年，晶圆从业者供给长时间囚禁，而疫情和外部形势等因素所影响奢侈品所需，更快缓解供需紧张形势。受限于奢侈品类笔记本电脑所需攀升，预计下半年晶圆全面性行情会有所承压，但在部分划分赛道上也会再次出现一些经常性行情。

张大认为，晶圆板块可以重点瞩目三个划分方向。

第一，晶圆的设备和涂料赛道。本土晶圆产线的现有生产线距规划生产线仍有较小提升空间，今后晶圆的设备涂料所需牢固。在国际间核心技术短命过程当中，国产晶圆的设备涂料公司的成长性凸显。的设计固态、沉积等赛道的的设备厂商，需有更为空旷的收入空间。在各类划分赛道的设计领先的的设备涂料厂商，上半年率先卡位供应链占有优势所在位置。

第二，虚拟笔记本电脑赛道。由于虚拟笔记本电脑产品种类多，下游应用较广，因此全面性市场展现长坡厚露形势。同时国际间核心技术短命更快，国产厂商紧抓机遇，急剧展开产品蚕食，长时间推广奢侈品电子、家电、工业、汽车等应用高性能。

第三，国际化所需高性能。随着汽车电动化及智能进程急剧深入，车规输出功率器件供给量长时间高增长，同时汽车智能趋势也将扑夹住汽车CIS、存储、MCU等笔记本电脑的所需。此外，本土汽车品牌的有所发展为国际间晶圆公司创造了空旷的成长空间。

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