营收前瞻 | 科技股人气低迷下，PANW能否继续保持增长韧性？

24年的利润其实为81.9亿美元。

促成α

PANW原计划更为进一步的为自由贷款人主要用做偿还债务，其次是的公司，就此是投资者套现。

2021天的投资者低价

在2022年的前六个月，PANW套现了5.5亿美元的投资者，但我比如说，由于该日本公司即使如此没在称得上时会计准则的思路获利，这些套现不足以完全抵消混和。

现在让我们近似值一个武断实用价值。我显然PANW在长期内将造成了25%的GAAP净获利(比方说，非GAAP公交系统获利以外为18%)。如果将1.5倍的价位与获利激增率(“PEG”)经常性，并结论2025年激增20%，那么到2024年，PANW的投资者或许时会降到7.5倍的销售额，这假定更为进一步两年每股投资者将降到617美元，或仅攀升18%。

互联网安全类投资者的交易回报率并不一定很高，因此或许更为有或许降到2倍至2.5倍的PEG比率——这将使投资者攀升33%至67%。与互联网安全各个领域的理应CrowdStrike或Zscaler相近，更为进一步的大部分上行线三维空间不太或许被低价所突显——即便是在科技股大破灭的才会。

其中的主要后果仅限于无法借助于在短期内的激增目标，以及2025年的激增或许远略低于我分析的20%。另一个后果是互联网安全低价是否时会变得饱和，相互竞争时会崩坍激增率和获利。但由于以外互联网安全产品的相关性不断增加，我显然这不太或许。尽管回报率很高，但我注意到PANW还是可以买来的，这主要是因为我对互联网安全理论模型的高度信赖，因为这些名字极有或许跑回胜出最新，并保持良好回报率个数。

成长型投资者不太或许破灭。在没人不想买的才会，才是投资者低价购入的时机。

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