财报前瞻 | 市场预期回调下，梅西百货Q2业绩能否实现景气再继续延续？

断”见解。

首先，尽管科斯塔百货的投资人自我上一篇文章以来攀升了有约13%，但比起以XRT ETF为值得一提的是的零售商领域理应，科斯塔百货的投资人即便如此包括了非常有吸引力的风险理应。该平均值仍远偏高于0.725的长年中的点。

表。该平均值仍远偏高于0.725的长年中的点。

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科斯塔百货的控股公司现金流之此前在视之为续快速增长。

YCharts

都只，这主要是深受借贷还债和融资水准的推动。上个季度，它们必须还债将于2023年和2024年终止的11亿美元借贷(一年此前，它们必需还债有约50万美元)。虽然它们似乎发行了有约8亿美元的票据来还债这些借贷，但请肯定，新借贷的有效期要长得多(将于2030年和2032年终止)。实际上，他们现在在2028年之此前不能重大借贷终止，这为要么投资猎户座转型，要么通过利息(利息仍比大广为流传此前的水准偏高60%)和融资(截至有数期末，他们仍有大有约14亿美元的融资霰弹)的作法向控股公司出让更多资金来源包括了充足的室内空间。科斯塔百货的灵活性还得到了增强，因为他们都只必须取消第二留置权票据的银行存款，这实际上使他们所有的长年借贷都不能担保。

有数期报告

最后，根据1年初24日的EBITDA估值，估值时代背景也很炫目。虽然科斯塔百货的EV/EBITDA远期位数自2022年5年初的新增(4.01倍)以来攀升了6%(4.27倍)，但其比起百货公司理应的优惠只增不减;此此前科斯塔百货(Macy's)的收购价可以比其理应的平均位数(4.94倍)偏高19%;现在可以以21%的优惠(5.39x)转售。

寻求α,YCharts

分析家相信科斯塔百货的下调即便如此是买断下调。

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